从王城外的水井中，达尔特发现了格拉德的纸条。
上面说南部海岛的边缘有一个秘密的水上通道。
通道直达王城内部。
达尔特赶紧找走私者询问，他们应该是知道通道的。
但是走私者守口如瓶，不过他提到一个船工。
在旅店旁，达尔特找到了造船者。
但是他的儿子因为和兽人的战争生死未卜。
达尔特决定帮他找寻儿子。
达尔特回到了兽人岛屿特里斯特姆。
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