爬进洞穴遇到一名熊人，他说族人并非想要屠杀，不过即然发生此事也不会后悔。每族都有弱者，弱者必须从世界上消失，他们的进化就是以牺牲弱者为代价的。

　　说罢出手攻击，将他的血量打到一定程度，他会变身巨熊，将之击杀。

　　斩杀这只熊人后，两人继续朝洞穴深处探索，看到一名德鲁伊在举行奇怪的仪式。他将钵中的蘑菇给三名浑身刺青的壮汉吃下，随后念起祷文，呼唤斯瓦勃洛神的降临。

　　那些壮汉的身体随着祷文摇摆着，如同大海中的浮叶孤舟。

　　不久从黑暗深处走出三只巨熊，将三名壮汉捕食，完成一次进化。

　　杰洛特和哈尔玛过去质问那名德鲁伊，德鲁伊知道两人为何而来，说凯尔卓城堡发生的大屠杀是为了扶持一位让他们引以为傲的国王，他们甘愿为之洒下鲜血。

　　随之，两人和德鲁伊和三只巨熊展开战斗。

　　从德鲁伊的尸体上搜到了一封信，这位德鲁伊名为亚提斯，为了当上新国王的顾问，便让维尔卡人攻击宴会上的宾客，造成那场惨剧。信上没有签名，幕后的黑手不知为谁。

　　回到城堡召集所有的领主，将巨熊的头掷在地上，说宴会上出现的就是维尔卡人，杰洛特证实了他的话，从此恢复了奎特家族的名誉。

　　虽然杰洛特交出了那封信，但无从判断幕后主使者为谁，凶手仍然逍遥法外。