11、来到村旁的“ドラゴンの住む山”，在山道上都是鸟类敌人，个别敌人会石化，因此身上要备着解石化的金针（きんのはり）。在道上某宝箱中可得到白魔法エアロ，对付飞空系敌人有奇效~ （小提示：弓箭对飞行系敌人也有特效）
　　12、走到山顶时突然出现一条飞龙（巴哈姆特），将众人挟持到其巢穴。周围有几个嗷嗷待哺的小龙以及未破壳的蛋。在草丛中居然坐着一个和龙颜色类似的人....交谈后得知他是（デッシュ|Desh|德许）丧失了许多记忆，未谈几句巴哈姆特又至，德许大叫众人快逃，进入战斗菜单必须选逃跑逃离战场。战斗后德许（战斗时随机出现使用サンダラ雷电攻击全体或用剑砍）加入，并给予白魔法缩小术ミニマム。众人跳下龙巢。
　　13、往下进入回复之森，从一个小人那里听说南边森林里有小人村，但必须用缩小术缩小后才能进入。（提示：魔法装备需要在道具栏里选择魔法再选择使用者，缩小术之类的魔法可以选择四个人下的一个选项进行同时施法，用以节约MP）。
　　14、进入小人村多萨斯（ト-ザヌ），得知村里的唯一的医生居然病了，在左上方屋子里可以看到躺床上的医生シェルコ，给一个解毒丹（どくけし）就可以治愈他了。为了表示感谢，他打开了家里的秘道，通向ミラルカ谷。（提示：医生房间里有很多好东西；村里有买小人面包こびとのパン，可以看世界地图）
　　15、进入地道，建议逃跑，如果逃跑困难的话可以将某个人转职成小偷，使用とんずら遁逃指令提高逃跑成功率。经过两个画面后地道脱出。
　　16、上行进入维京人基地（バイキングのアジト），得知有尼布特海龙拦在海口，他们的一艘企业号（エンタ-フラィズ）船根本出不了海，可能和尼布特神殿里神像少只眼睛有关，来到尼布特神殿（ネプトのしんでん），在变小状态下钻进龙眼，在路终见到一只大老鼠，旁边放着海龙的眼睛，艰难地战胜它后得到了尼布特眼睛（ネプトのめ）原路返回后将眼睛装在海龙神像头上之后一切恢复如初，并得到水之牙（みずのきは）。（提示，全小人状态很难打，建议转全魔法系职业，再提升职业熟练度到10级左右）
　　17、回到基地，和基地头谈话，获得企业号船（就是停靠在外面的那艘船）。乘船来到最近的南方的托克鲁（トックル），一片破旧的景象，只有老弱妇孺，听说有艾加斯城的士兵到这里把壮丁都抓走了，在村长家被赠予火炉秘道里一些武器。来到巨大的艾加斯城（ア-ガスしょう），好家伙，若大的城堡竟空无一人！！（好多宝箱……有两扇门可转职成盗贼进入，或今后使用魔法钥匙道具）（提示：在大陆左下的古代人村有买属性武器和查看地图的サイトロ魔法）
　　18、北方海峡间有漩涡挡住了去路。我们进入漩涡边的欧恩塔（ォ-ェンのとう），但行至深处就无法前行了。塔中尽是青蛙。我们之后只得来到艾加斯城西方的葛尔干之谷，寻求那些拥有第六感的葛尔干族人的指点，被告之必须到欧恩塔去才能消除那大漩涡，其中一人还送给我们青蛙术（ト-ド），变身青蛙后才能潜入水中。（提示：解青蛙状态的道具是少女之吻ぉとめのキッス）
　　19、变身青蛙后进入欧恩塔（ォ-ェンのとう），到塔顶发现（メデュ-サ）在搞破坏，战胜它之后德许恢复了记忆，他原来是欧恩塔的守护者，为了平息塔的异常，他毅然跳入了火炉中去进行处理- -b 众人被传送回了船上，海峡间的旋涡消除了。
　　20、船过海峡，往西行，可以看到月牙形的岛，岛下方的洞是多瓦夫洞窟，进入洞之后发现多瓦夫人神坛上的角被偷了。再次变身为青蛙跳入洞后的湖水中，进行到头发现偷角的（とうぞくグッコ-），打败它之后拿回多瓦夫之角（ドワ-フのつの）。回到神坛，和守护者对话后守护者打开了守护神坛的封印，众人将角放回神坛后那个盗贼又跳了出来，原来刚才打败的只是他的幻影。它一下子将两个角都抢走之后跑去了月牙岛上方的火焰洞窟（ほのぉのどうくつ）。（提示：出旋涡后在浮游大陆东方的基莎尔（ギサ-ル）村，有买在陆行鸟森林召唤胖陆行鸟的基莎尔蔬菜、魔法钥匙，以及重要的4级魔法）